マイホーム購入をきっかけに保険の見直しをしました

岡山県・瀧川さん|マイホームの購入をきっかけに保険の見直し

岡山県・瀧川様|マイホームの購入をきっかけに保険の見直し

岡山県・瀧川様
瀧川様とご縁をいただきましたのは、ホームページを見ていただき、お問い合わせいただいたことが切欠でした。今回、保険の事で、悩んでいる方の役に立つのであればという事で、インタビューと写真掲載の承諾をいただきました。

『瀧川さんと 最初お会いしたのは、4年くらい前でしたよね?』

瀧川様:「そうです。ちょうど 長女が生まれ 育休中に、学資保険に入っておかないとな・・思って、いろいろ インターネットで情報を探していたところ、偶然見つけたホームページが浦上さんのホームページだったんですよね。普段なら「あやしいな・・」と疑って、相談なんてすることはないんですが何故か、気持ちが動いて、直ぐに メールをさせてもらって、相談させてもらいました。

学資保険の相談の後、折角の機会 だったので、私たち夫婦の加入している生命保険についても、いろいろアドバイスを貰ったんです。
直感で「連絡してみよう!」と思って正解でした。

浦上(運営者):ありがとうございます。

今回、再度お電話いただいたのも 学資保険のご相談が切欠でしたよね?

瀧川様:2人目の子供が 誕生したので、学資保険のことはもちろんですが、前回とは状況が変わり今回は、マイホームを建てることになったので、じっくりと浦上さんの話を聞こうと思って、相談をお願いしたんです。これから少し長めの 育休にはいると収入も減少しますしマイホームのローンの支払いもありますから・・・

ちょうど4年前に、お話を聞いた時、マイホームを、建てるとローンを決済する保険にも加入することになるし、その時に 今の保険をもう少し、調整してあげるといいですよ・・そうすれば、これくらい 支払いが下がるから・・学資保険の支払い分、保険の支払が浮くじゃないですか・・という感じで話で 盛り上がったことを思い出したんです。

浦上(運営者):覚えていてくれたんですね。ありがとうございます

瀧川様:あの時は、ここまで考えていなかったんですが、やはり、2人目の子供の誕生と、マイホームの購入のイベントが重なると流石に、保険の内容のこともそうですが出ていく出費のことも気にかかるようになりました。

今回の見直しをされて、よかったですか?

瀧川様:はい!勿論です。

今から考えると、4年前に見直しをしておけばよかったな?と思いましたが、タイミングなんだろうな・・と思います。

今回、保険の支払も、自分たちの思ったように見直すことができたし支払いを軽減させた分、貯蓄に回したりローンの支払も良い感じになりそうです。
何より保険の話を夫婦でするのは、お互いの考え方を確認したり話ができるよいチャンスでした。

これからも、宜しくお願いします。

浦上(運営者):こちらこそ、本当に瀧川さんご家族と出逢えて本当によかったです。これからも、よろしくお願いします。

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投稿者プロフィール

代表者
代表者
岡山倉敷の保険見直しコンサルタント 浦上佳久

(有)あいぷらす 代表取締役 1965年1月生まれ。
岡山県岡山市出身。 関西高校、近畿大学卒。

外資系企業 現 ユニリーバ にて、プレイングマネージャーとして勤務。

仕事もプライベートも充実している真っ只中に、外資系保険会社プルデンシャル生命保険(株)にヘッドハンティングを受け、前職の赴任先であった愛媛県松山市より、家族を引き連れ、故郷の岡山に帰り 全く異業種の保険業界に、足を踏み入れる。

家族や親戚、友人からも「保険屋になるのか!」「今のままでいいだろう!何の不満があるのか!」と反対をされたが、可能性を信じ、別業界に足を踏み入れた。

経験を積むにしたがい保険業界に対し多くの矛盾を感じ、
また保険の自由化に伴い、保険会社の枠を離れ、さらにフレキシブルに、相談者と中立の立場を自ら作る必要性を強く痛感し、独立。

現在、保険のコンサルティング会社を経営する傍ら、セミナー講師としても活躍。RSKハウジングプラザ・津山住宅公園 保険見直しセミナー(7回開催)・税理士向け保険セミナー講師(岡山青年税理士クラブにて)・三井住友海上火災保険(株) 社員・代理店向け保険セミナー (過去実績5回) を行う。

会社所在地 〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野714-9
会社名 有限会社あいぷらす
TEL086-274-6402 FAX086-274-6401

お急ぎの場合は携帯電話にお電話ください090-4808-5012

社名の由来・・モノ・コトではなく人の愛情や感情を大切にしたい。愛情をプラスするという考えに基づき、命名しました。

普段の 私の雰囲気は、動画で公開中です。

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